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CAMARONES

Camarones
Características del Camarón:
Los camarones pertenecen a la familia de los peneidos (Penaeidae) y en su estadoadulto viven en mar abierto, donde sereproducen y alcanzan una talla de entre15 y 20 centímetros de largo.

Las hembras depositan en el agua huevecillosque oscilan entre 300 mil y unmillón y medio por desove, de los cuales nacenpequeñas larvas llamadas nauplios.


Guatemala dispone con acceso a dos
Océanos: Pacífico y Atlántico; los cuales son ricos en camarones y peces.

La industria de Cultivo de Camarón, inicia en 1982, y se caracteriza por sus altos niveles de productividad y aplicación de tecnología de vanguardia.

Para finales del 2007, se preve producir 44 Millones de libras de Camarón.
El mayor mercado de exportación es Europa, seguido por EEUU y México.

Características del Camarón:

Los camarones pertenecen a la familia de los peneidos (Penaeidae) y en su estadoadulto viven en mar abierto, donde sereproducen y alcanzan una talla de entre15 y 20 centímetros de largo.

Las hembras depositan en el agua huevecillosque oscilan entre 300 mil y unmillón y medio por desove, de los cuales nacenpequeñas larvas llamadas nauplios.

En el caso de la Camaronicultura de Guatemala, se cultivan las siguientes especies:

Camarón Blanco:

(Litopenaeus vannamei) que es el principal crustáceo de cultivo para laexportación; le sigue el Camarón Camellón (Heterocarpus vicarius), Camarón Café (Farfantepenaeus claiforniensis); Camarón chupaflor (Solenocera agassizii); Camarón Rojo (Farfantepenaeus brevirosttris); Camarón Tigre (Trachipenaeus byrdi), Camarón Rosado (Farfantapenaeus durarum); Camaroncillo (Trachipenaeus similis). Estás especies se pueden encontrar en su mayoría en el Pacífico. (Fuente: Boletín de la Pesca y Acuicultura 2002-2007. Unipesca/Maga).

Instituciones encargadas de la ordenación pesquera en Guatemala:

La Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura –UNIPESCA, el cual es el ente rector de la pesca en Guatemala, responsable de administrar, conceder autorizar y/o denegar la concesión de Licencias de Pesca Marítima (para mayor información, refierase a la tercera sección de esta ficha “Requisitos y Requerimientos de Ingreso”

Clasificación arancelaria:

De acuerdo al Sistema Arancelario Centroamericano –SAC- la clasificación para
“Camarones” está en el Capítulo 03.En este capítulo se encuentra las clasificaciones de crustáceos vivos, congelados, o sin congelar Así mismo, el arancel que Guatemala aplica a la importación de productos similares es del 15%.

Características de la Industria:

Guatemala dispone de costas marinas en el Océano Pacífico y en el Atlántico. Especialmente el Océano Pacífico es rico en recursos camaroneros y peces.

Los camarones marinos constituyen el segundo producto en valor del sector  hidrobiológicos del país. Actualmente, la industria camaronicola, utiliza en sus prácticas de producción la tecnología más avanzada y cumple con los estándares internacionales de inoculad, medio ambiente y laborales. Así mismo, los grandes productores están integrados verticalmente, haciendo un “cluster” en la industria. Sus operaciones abarcan la producción de semilla, las piscinas de cultivo, transporte, elaboración de alimentos y finalmente, las plantas de proceso de producto terminado y mercadeo.

Producción Estimada a Nivel Nacional:

Acorde a informe de UNIPESCA, en la actualidad se encuentra
30 empresas (grandes y medianas) con licencia de pesca de camarones. En su totalidad cuentan con una flotilla de barcos de 70 barcos.

La industria está compuesta por cinco grandes productores y alrededor de 22 productores medianos. En total, la industria guatemalteca suma 1,259 hectáreas destinadas a la producción de camarón. (para mayor información acerca de las empresas consultar Cámara de Industria de Guatemala y la AGEXPORT).

A pesar de que Guatemala tiene pocas hectáreas de cultivo (esto debido a que las salidas al mar son “propiedad privada”, por lo que el derecho de paso, muchas veces es costoso y difícil de adquirir). Se tiene proyectado que para finales del 2007 se producirá 44,000,000 de libras de camarón cultivado.muestra en contraste entre producción y hectáreas disponibles.
       

 

 Crustaceos, incluso pelados, vivos, frescos, 

 

 refrigerados, congelados, sectos, salados o en 

 

 salmuera crustaceos sin pelar, cocidos en agua 

 O306 

 O vapor, incluso refrigerados. 

 O306131 

 Camarones Congelados (Cultivados y sin Cultivar) 

 O30623  

 Camarones, langostinos y demás (Sin Congelar) 

 

 

Dinámica Comercial del Camarón en la Unión Europea

Las exportaciones mundiales de “Camarones, langostinos, y gambas pelados, congelados y sin congelar”, alcanzó para finales del 2006 fue de US$9,849 millones dedólares; y exportándose más de 2 millones de toneladas totales. De estos, “Los Camarones Congelados”, son los que más se comercializa a nivel mundial con el 94%. Los principales exportadores son los países asiáticos (Vietnam Tailandia, Indonesia e India) con el 43% de participación mundial. Les sigue Ecuador (%); Bangladesh (5%); México (4%), y finalmente Dinamarca, Bélgica, Canadá, y Malasia con el 3% respectivamente. China ocupa el 2% del mercado. La UE, como bloque comercial tiene el 10% de participación mundial. Guatemala ocupa la posición No. 36 en el mundo, con una tasa de crecimiento del 2002-2006 del 3% anual.

En relación a los principales importadores del mundo, durante el 2006 se comercializó US$10,281 millones, equivalente a más de 2 millones de toneladas. De estos,“Los Camarones Congelados”, es el grupo de mayor  importación.

Los principales compradores son EEUU con el 32% de participación mundial, seguido por Japón (20%); Francia y España (6% cada uno); Italia (5%); Bélgica (4%); Reino Unido (3%); Canadá, Australia, Dinamarca con el 2% respectivamente. La UE, como bloque comercial es un importador fuerte, pues ocupa el 35% de participación.

Se aprecia los principales proveedores de la UE provenientes de terceros países. Este cuadro representa la participación de mercado acumulada del 2002-2006 de “Camarones Congelados”.

Para el caso de Guatemala, los principales productos de exportación son camarones de cultivo (52%); y lomos de atún (34%). De ahí en adelante se están desarrollando otros productos como el Dorado, Pargo, Albacora y Langosta.

 


Cuadro #2
Importaciones de la UE de países en desarrollo de
Camarones Congelados: participación y Ranking.
Acumulado 2002-2006
030613: Camarones Congelados


 % Participación del 

 

 País 

 mercado UE (2002-2006) 

 Posición 

 Guatemala 

1,15%

21

 China 

3,00%

7

 Indonesia 

5,20%

6

 Madagascar 

5,30%

5

 Brasil 

6,20%

4

 Bangladesh 

8,10%

3

 India 

9,30%

2

 Argentina 

12,00%

1

Dinámica Comercial del Camarón en la Unión Europea

Los principales mercados de exportación del Camarón en Guatemala son: La Unión Europea (6.8%); seguido por México (3%), EEUU (2.7%) y otros con el 2

La dinámica de las exportaciones de Guatemala ha sido bastante positivapues está se ncrementado no solamente en volumen sino también envalor. En el 2002, Guatemala exportó US$28 millones de dólares, y ahora hasta noviembre del 2007, se había exportado US$42.4 millones;incluso rebasando el cierre del 2006 en 7.6% de crecimiento.

Requisitos de acceso para Camarones en la Unión Europea

En este apartado se tratarán dos tipos de requisitosque el empresario deberá tomar en cuenta: a) Previo ala exportación de la UE b) Requisitos de entrada a laUE.

A) Consideraciones previas a la exportación decamarón.

Existe un “Plan de Ordenamiento Pesquero”, que en palabras sencillas, no es más queestablecer los parámetros de explotación de especies marítimas. Esto se da, porque hay especies que hansido explotadas excesivamente (caso del camarón peinado  mientras que hay otras que aún no han sido aprovechadas. Para llevar un mejor control sobre esta situación, la unidad encargada es UNIPESCA (Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura); que es la institución responsable de administrar, conceder, autorizar y/o denegar, la concesión de Licencias de Pesca Marítima para su aprovechamiento racional y sostenido de los recursos pesqueros marítimos.

Las normativas a considerarse son:


Decreto Legislativo #1470: Modificaciones al Decreto No 1235, establece las categorías de las licencias de pesca, las infracciones, las sanciones, las tallas mínimas de captura para cada especies, las características de las artes de pesca, el número de embarcaciones por litoral, etc.

Acuerdo Gubernativo No 6-86:Modifica algunos artículos del Acuerdo Gubernativo del 28 de febrero de 1979, se concede autorización para que las licencias de mediana escala puedan pescar camarón, se establece la prohibición a la pesca de pequeña escala para la captura de camarón, se establece el pago de acceso a la pesca y las nuevas características y requisitos para solicitud de Licencias de Pesca Marítima dependiendo de la escala. (Grande, mediana, pequeña)

En el ingreso productos derivados del capítulo 3 “Pescado y Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos” tendrá que cumplir regla de origen el cual establece que “la fabricación en la cual todas las materias procedentes del capítulo 3 deben de ser en su totalidad obtenidas en el país de origen” en este caso de Guatemala. Dicho de otra manera, las “normas de origen” son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u obtención de los productos a los cuales les serán aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es condicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias).

Si se cumple con esta condición, entonces, se podrá aplicar al régimen del SGP+ (Sistema General de Preferencias) con tasas arancelarias de ingreso preferenciales, de lo contrario, se aplicará el arancel del NMF (Nación Más Favoreció)

Sustancias restringidas o limitadas en productos derivados de pesca y sus derivados
Directiva 96/22/EEC: Prohíbe el uso de ciertas substancias en base hormonal que inhiban los beneficios de productos derivados de la pesca.

Regulación (EC) 2377/90: establece los límites permitidos de residuos (MRLs) en productos pesqueros.

Regulación (EC) 2074/2005: Establece las limitantes de uso del nitrógeno (TVB-N) en ciertas categorías de peces y subproductos.

Directiva 2006/88/EC: Concerniente a regulaciones para comercialización de productos de acuicultura, así como condiciones de etiquetado, empaque y mercadeo.
Para más información y bajar documento completos dirigirse a: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm.


Código 

 Descripción de Acuerdo a clasificación de la UE 

 NMF 

 SGP+ 

3061310

 Camarones congelados  Familia de Pandalidae  

12

3,6

3061330

 Camarones congelados  Familia de Genus crangon  

18

3,6

3061340

 Camarones Rosados  Parapenaeus longirostris  

12

3,6

3061350

 Camarones Congelados  Penaeus . 

12

3,6

Demanda en la Unión Europea del Camarón

Situación de consumo en la UE: La UE para e el 2005 consumió un total de 10,9 millones de toneladas en productos derivados de la pesca. Esto representa el 10% del consumo total mundial en productos derivados de la pesca. Los principales consumidores de la UE son Francia, España, Reino Unido, Italia y Alemania; representando el 70% del total del consumo. En general, si se dividen por bloques o áreas geográficas, los países del Mediterráneo y escandinavos son los que tienen un mayor índice de consumo de los países europeos; mientras, que los países del Centro de Europa no tienen una fuerte tradición de comer productos derivados de la pesca.

La tendencia de consumo de productos derivados de la pesca va en aumento, y se prevee que será a largo plazo. Sin embargo, el incremento será en valor y no en cantidad, esto será por los crecientes precios del sector.

Otro factor que llama mucho la atención, es que cada vez más hay una tendencia de consumir productos nuevos derivados de la pesca, en especial aquellos de origen “tropical”, pues los consideran exóticos, lo cual generará a largo plazo un gran valor agregado para las empresas de América.

El Mercado Europeo en el caso del Camarón:

Europa “es el tercer importador de camarón” del mundo, factor de peso, para que países en desarrollo aprovechen sus oportunidades comerciales. El mercado europeo se divide en dos grupos de acuerdo con las especies de camarón demandadas:

El mercado de los países nórdicos, donde el consumidor muestra predilección por las especies de agua fría. Se incluyen en este grupo Alemania, Inglaterra, Holanda y Bélgica.

El mercado de los países mediterráneos, donde destacan España, Italia y Francia.

En el caso de España e Italia, por ejemplo, tienen preferencia por el camarón rosado y blanco, especialmente de aguas “tropicales”. En el caso de Francia, a diferencia del mercado español, consume camarón proveniente de varias partes del mundo, no tiene una predilección definida.

En el caso del “Camarón” proveniente de Guatemala tiene una gran aceptación en el mercado europeo y este bastante bien cotizado. Esto se debe a su apariencia de color oscuro, que se origina primordialmente por la composición de la tierra, el agua, y la forma en que se cultiva. (1997, Guatemala logró ser parta de la Lista No. 1 países en desarrollo, con apacidad de exportar productos hidrobiológicos a la UE).

El tipo de Camarón que Guatemala exporta a la UE es el “Camarón Blanco o Litopenaeus Vannamei” primordialmente.

En el caso de las preferencias de preparación de los productos pesqueros, los europeos se i n c l inan po r aquellas comidas de fácil preparación

Productos preparados en forma de botanas, boquitas, en ensaladas (como forma saludable) o bien como parte de una merienda ya preparada para llevar al trabajo. Estos productos dirigen las necesidades de consumo en una variedad de maneras: reduciendo tiempo gastado en preparar comidas, además con meriendas en  recetas nuevas o como botanas, se atrae personas que no consumen productos derivados de la pesca habitualmente, y hacen de este tipo de productos un tentempié.

En relación a las compañías importadoras, cada vez más está adquiriendo más fuerza, exigir y adquirir productos que provengan de países concientes con el medio ambiente y su impacto ecológico. Asimismo, aquellos cultivos de peces o productos acuícola producidos en “forma orgánica”, está adquiriendo un gran valor en la UE.


1998

2005

2010

 kg/persona 2005 

 EU 27 

10,449

10,899

10,944

22

 Francia 

1,918

2,001

1,987

32

 España 

1,625

1,722

1,573

40

 Reino Unido 

1,401

1,441

1,454

24

 Italia 

1,309

1,403

1,427

24

 Alemania 

1,231

1,238

1,271

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Canales de Distribución y Precios del Camarón en la Unión Europea

Canales de Distribución: El sector pesquero de la UE se caracteriza por conformarse por pequeños y medianos proveedores, procesadores y distribuidores. El canal convencional (brokers, agentes, importadores grandes) no se encuentra en este esquema, generalmente por dos condiciones básicas: los estrictos controles del sector, que ha generado una estrecha relación entre los proveedores y los comercializadores al detalle.

Los canales de distribución están conformados por:

Importadores:

Estos compran y venden productos pesqueros, generalmente a las industrias procesadores, múltiples detallistas, mayoristas y re exportadores. Muchas veces, los “importadores” se encargan de procedimientos y formalidades para obtener los productos. Muchas veces, estas empresas ya han creado conexiones y alianzas con los proveedores, lo cual haces que pueda aconsejar a sus clientes sobre la calidad, requerimientos, e incluso preferencias del mercado, empaque y forma de procesamiento.

Industria Procesadora:

Los importadores también pueden tomar el rol de industria procesadora.
Por ejemplo, un importador de camarones y gambas puede manufacturar y empacar los productos para el consumidor final. La cadena de suministros de estos productos puede ser muy corta.

En este sector también pueden entrar los manufactureros procesadores / importadores” que también pueden transformar la materia prima en productos semifinales como filetes de pescado, o bloques de pescado que posteriormente serán vendidos a otra  compañías procesadoras

Los Agentes:Estos son intermediarios, quienes han establecido contacto entre el exportador y el importador; y por lo tanto facilita el proceso de compraventa. Generalmente no compran la mercancía para si mismos. Los agentes trabajan por comisión la cual oscila entre el 2 al 5% del precio de compra. Los “Agentes”, están bien informados sobre tendencias del mercado, precios, usuarios, etc.

En muchos países de la UE, el rol del “Agente” esta cambiando, pues ahora, es mucho más fácil que el comprador pueda comunicarse directamente con el vendedor.

Canales de Distribución para Productos Pesqueros

Precios:

El World Shrimp Farming y el Globefish (sitio de la FAO) son fuentes útiles de consulta para precios internacionales. En estas páginas, usted encontrará además de precios de los principales mercados y variedades de camarón, noticias acerca de la industria en Europa y en el mundo.

Contactos útiles para el empresario guatemalteco...

Precios y Canal es de Distribució n de la Miel para el Mercado Europeo.

http://www.industriaguate.com Cámara de Industria, es una Asociación creada con el fin de promover le desarrollo y mejoramiento de la industria en Guatemala, y por ende promueve y desarrolla el crecimiento permanente de todos sus sectores asociados. Apoya a los pequeños y medianos empresarios en el proceso de exportación a la Unión Europea u otros destinos, por medio de su Gremial de Industriales Exportadores GIEXPORT– y el Departamento de Apoyo a MiPymes.

http://www.industriaguate.com Asociación Guatemalteca de Exportadores— AGEXPORT– es una entidad privada no lucrativa, fundada en 1982, con el propósito de promover y desarrollar las exportaciones de Guatemala, agrupando a miles de pequeñas y medianas empresas localizadas en toda la República. Su visión es “Hacer de Guatemala un País Exportador”, mediante promoción de las exportaciones basados en la competitividad. En este caso, existe una Comisión de “Hidrobiológicos” que podría dar soporte en el proceso de exportación hacia la Unión Europea.

http://www.fao.org/fishery/statistics/: FAO es una fuente muy útil en el cual da información de este sector a nivel mundial.

http://www.infopesca.org/index2.htm: Noticias del sector, pero enfocado más en América Latina

http://www.intrafish.no/global/: Página que está al tanto de los cambios y noticias globales del sector en elç mundo. También se encuentra información sobre los eventos más destacados del sector.

http://www.conservasdepescados.com/: Pagina española con información del sector hidrobiológico.http://www.shrimpnews.com/Prices.html El World Shrimp Farming, es un boletín mundial, que recopila las principales noticias del sector camaronero, desde precios, noticias del sector, cambio de regulaciones y normas en la industria, hasta contactos útiles para compra y venta del producto.

http://www.globefish.org/: Página completa, donde se pueden encontrar información del sector pesquero. En este apartado se puede encontrar el Directorio de Importadores de la UE por tipo de producto. Además, informes especializados del sector con precios, tendencias, legislaciones y usos varios.

http://www.fis.com/: Página completamente gratis, para mercados emergentes. También se puede encontrar noticias de tendencias, legislaciones, precios e incluso hay una sección de oferta y demanda.

Ferias del Sector Pesquero:


http://www.acui.es/
http://www.fishinternational.com/