Inicio | Cómo Exportar | Fichas de exportación para la Unión Europea | Agroindustria | PREPARACIONES A BASE DE FRUTAS

 

PREPARACIONES A BASE DE FRUTAS

En el siguiente artículo hacemos una descripción de la industria de “Preparaciones de frutas”

Características de las preparaciones de Frutas:

En el siguiente artículo se hará una descripción de la industria de “Preparaciones de frutas”. A esta categoría corresponden los productos más importantes derivados de frutas frescas, dentro de los cuales podemos mencionar:

  • Confituras
  • Jaleas y mermeladas.
  • Puré y pastas de frutas
  • Frutos conservados
  • Frutos en almíbar
  • Jugos de frutas

Clasificación arancelaria: De acuerdo al SAC (Sistema Arancelario Centroamericano), las Preparaciones de frutas, se encuentra dentro del capítulo 20. En este capítulo se encuentran sub-capítulos, las cuales detallan los productos acorde a sus características. En el siguiente cuadro se detalla la fracción arancelaria y la descripción al que pertenece. Estas partidas fueron seleccionadas porque son las más comercializadas e importadas en la Unión Europea.

Fracción arancelaria

Descripción

2001

Hortalizas (incluso silvestres), frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético.

2006

Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados)

2007

Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

2008

Frutas y otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados  de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maní) y demás semillas incluso mezcladas entre sí.

2009

Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y si adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, Jugo de naranja.

2106

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte.

2202

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros.

Dinámica Comercial de Preparaciones de frutas

El total de la producción de la UE de conservas de frutas y hortalizas fue de casi 28 millones de toneladas en el año 2005, que representa un valor de € 28 millones. Desde 2001 2005, la producción de conservas de frutas y Hortalizas aumentó un 4% en valor y 38% en volumen. Italia produjo 6,0 millones de toneladas, mientras que España y el Reino Unido produjeron 4,1 millones de toneladas cada uno. En el año 2005, las jaleas, mermeladas y los purés de frutas representaron el 10% del valor de la producción en la UE, lo que significó un aumento de un 14% con respecto al año 2001. Francia fue el mayor productor (26% del valor total de la producción), seguido por Alemania (16%) y el Reino Unido (13%). Los jugos y concentrados de frutas representaron el 25% del valor de la producción total de la UE en el 2005. Alemania fue el productor más grande con el 25% del valor total de la producción, seguido por España (con el 14%) e Italia (con el 13%). En el año 2005, las exportaciones de la UE en preparaciones de frutas tuvieron un valor aproximado de € 15 mil millones y se reportó un promedio de 17 millones de toneladas.

Mayores exportadores de preparaciones de frutas

Que constituye un crecimiento del 12% en valor y 12% en volumen desde 2001. La mayoría de las exportaciones van dirigidas a otros países de la Unión Europea (81% del valor de exportación total). Los principales exportadores de la UE fueron: Alemania con un 22..80 % del total de exportaciones, con un valor en el mercado de 2.777.123 (1000/Euro); Francia 17.10%; Reino Unido 15.60%, Holanda 7.10% e Italia 5.50% o 665.480 (1000/Euro). (Ver grafica no 1) En relación a las importaciones de preparaciones de frutas de la UE, éstas fueron en el 2002 de casi 12,508,869 (1000/euros) y para el año 2006 habían aumentado a 15,460,230 (1000/euros), lo que representa un crecimiento del 23% en un lapso de cuatro años.

Las importaciones de países fuera de la UE han presentado crecimientos menos acelerados pues en el año 2002 se reportaron casi 3,174,679 (1000/euros) y para el año 2006 fueron 3,756,842 (1000/euros) lo que representa un crecimiento del 18% en un lapso de cuatro años. Los principales países proveedores de preparaciones de frutas a la UE son: Turquía con un 22%, Brasil 18%,

Total de exportaciones e importaciones

Exportaciones e Importaciones

China 13%, Tailandia 8% y Estados Unidos con un 4%. Guatemala se encuentra en el puesto 57 con un 0.0004 %.
En el 2006, los principales países importadores de la UE fueron: Holanda con un 22. % del total de importaciones, Alemania 15%, Bélgica 11.70%; Italia 11.7% e España 8.90%

Las exportaciones de Guatemala de preparaciones a base de frutas han tenido un incremento, pues en el 2002, se exportó casi US$21 millones y para finales 2006 se cierra con US$36 millones; lo que representa un crecimiento del 71% en un lapso de cuatro años.

Respecto a las importaciones de Guatemala de preparaciones a base de frutas se tiene una balanza negativa ya que Guatemala importa más de lo que exporta; en el año 2002 se reportó un valor en importaciones de casi US$35 millones y para finales 2006 cerró con US$58 millones; lo que representa un crecimiento del 65% en un lapso de cuatro años.(Ver gráfica No.2).

El principal mercado de exportación de Guatemala en las preparaciones de Frutas es Centroamérica. El Salvador tiene el 26%, le sigue Costa Rica 21%; Honduras 18%. Otros países como EEUU tiene un 16% y México 2.9 % del mercado. (ver grafica no 4).

Fuente: (Exporthelp Desk / BANGUAT/ SIECA)

Demanda de preparaciones de frutas mercado europeo

Consumo:

Respecto al consumo de preparaciones de frutas en la unión europea, en el año 2005 se tuvo un consumo de 29 millones de toneladas, lo que representó un valor de casi €29 millones de Euros. Desde el año 2001 hasta el año 2005, el consumo ha crecido a un promedio del 5% en valor y 34% en volumen. El sector de jaleas y las mermeladas está creciendo en el mercado europeo. En el año 2005, Francia fue el mayor consumidor con un 25% del valor total de la UE, seguido por Alemania (18%), el Reino Unido (15%) e Italia (11%).

Consumo de Frutas

En el 2005, el consumo total en la UE de jaleas, mermeladas y purés fue de €2,578 Millones, lo que equivale a 1,5 millones de toneladas. Ese consumo de jaleas, mermeladas y purés representó el 8,9% del valor total del consumo para ese año. La industria de jugos de frutas se ha desarrollado dramáticamente en años recientes en UE. El consumo per cápita anual en 1950 era de 1,9 litros, comparado con 40,3 litros de jugos y néctares de frutas consumidos por persona en Alemania en el año 2004. El volumen de ventas de la industria se ha incrementado de 0,05 mil millones en 1950 a €3.471 billones en el 2005.

Consumo Jugo de Frutas

 

En el año 2006, en promedio cada persona de la UE27 consumió 25,3 litros de jugos y néctares, lo que representó un consumo total de 9,7 billones de litros en ese año.

Tendencias del mercado de preparaciones de frutas:

La tendencia por la comodidad entre los consumidores de la UE, ha sido una enorme influencia en la elección de productos realizados a base de preparaciones de frutas. Los minoristas y los fabricantes aprovechan esta oportunidad para ofrecer productos fáciles de preparar como: congelados o conservas de frutas, paquetes de comida completa, y productos contienen frutas y frutos secos comestibles, que son utilizados por las personas con estilos de vida ocupados para sustituir una comida.

Productos orgánicos El consumo de productos orgánicos para la UE ha tenido un incremento en los últimos años, En el año 2005 Alemania tuvo un crecimiento del 8%, y Francia del 12 % de crecimiento; El mercado de estos productos representa en Alemania alrededor de 3.500 millones de euros y en Francia 1.700 millones (Ecozept 2005). En Alemania, actualmente 20.909 empresas producen, transforman
o importan este tipo de alimentos.

Productos derivados de las preparaciones a base de frutas:
Banano deshidratado El proceso es muy sencillo y básicamente consiste en secar los bananos, al sol o por secado artificial.

El banano deshidratado es un producto muy energético y se consume principalmente como golosina y como ingrediente en cereales para desayuno.

Banano Deshidratado

Frutas cítricas confitadas Estos productos se destinan al consumo directo y como ingrediente en productos de repostería. Los almíbares remanentes pueden ser utilizados, debido a su sabor agradable, en la elaboración de jarabes , rellenos (toppings) y mermeladas.

Frutas cítricas confitadas

Mermeladas de frutas: Las mermelada de naranja, fresa, cereza, mango, frambuesa, entre otros, en conserva, semisólida que se elabora mezclando en caliente el jugo de las frutas con azúcar y pectina cítrica.

Mermeladas de frutas

Puré de frutas son planchas de pulpa de fruta de consistencia suave y elástica, sabor dulce, este producto tiene su mayor demanda como golosina, pero también tiene usos en mezclas de cereales para desayuno y en repostería.
                        
Puré de frutas

Néctar de Frutas El néctar es un producto constituido por pulpa de fruta finamente tamizada, agua potable, azúcar, ácido cítrico, persevante químico y estabilizador. Son muy apreciados el valor nutritivo y los sabores de frutas exóticas.
                      

Requisitos de acceso de preparaciones de Fruta en Europa

Requisitos para las preparaciones de frutas: Estos productos para poder ser ingresar a la Unión Europea deberán de cumplir una serie de requisitos, con el objetivo de garantizar a todos los ciudadanos la inocuidad de los productos que consumen.

La ¨Ley general de alimentos¨ : Establece los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria. Reglamento (CE) No.178/2002

Los requisitos de entrada para las preparaciones de frutas al mercado europeo, esta dado básicamente por:

  • Control Sanitario de los Productos Alimenticios de Origen No Animal: Tiene como objetivo proteger la salud de los europeos y la calidad de los productos.
  • Etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a las condiciones de empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificación, entre otros), las reglas generales se encuentra bajo la Directiva 2000/13/EC.

Las normas específicas para el embalaje, marcado y etiquetado para algunos productos son las siguientes:

  • Jugo de frutas y concentrados - Directiva 2001/112/EC
  • Confituras, jaleas y purés - Directiva 2001/113/EC

Los productos orgánicos deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa: (ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991).
Certificados Complementarios Calidad y seguridad: GlobalGap, HACCP (frutas, hortalizas, productos animales)

Reglamento (CE) No.852/2004: Este Reglamento establece normas generales destinadas a los operadores de empresas alimenticias en materia de higiene de los productos alimenticios.

Activos alimenticios permitidos: Establece que tipo de aditivos alimenticios son permitidos. Para mayor información consultar:

  • Directiva 89/107/EEC: Definiciones, procedimientos, y criterios de autorización.
  • Saborizantes y colorantes, Directiva 94/36/EC: Establece la lista de saborizantes y colorantes permitidos en alimentos.
  • Endulzantes 94/35/EC: Lista autorizada de endulzantes permitidos y sus condiciones de uso.
  • Otros aditivos alimenticios, en Directiva 95/2/EC.

Reglamento (CEE) No. 315/93 y Reglamento (CE) 1881/2006: sobre el contenido máximo de contaminantes en los productos alimenticios.
Reglamento No.396/2005: relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal. Condiciones microbiológicas en alimentos: Regulación EC No. 2073/2005Residuos de pesticidas permitidos (MRL)

  • Directiva 76/895/EEC (para algunas frutas y vegetales)
  • Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras)

Así mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos son:

Factura comercial, Documentos de Transporte, Lista de Carga, Declaración Aduanal, Póliza de importación, Seguro de Transporte.
Empaque y embalaje : La Directiva 80/232/CEE: establece las gamas de cantidades nominales y de capacidades nominales admitidas para ciertos productos en envases previos.

La presente Directiva contiene una gama de cantidades nominales utilizables para describir el contenido de los envases, ya sea para productos que se venden por masa o volumen, (por ejemplo, mantequilla, pastas, quesos) en recipientes rígidos (por ejemplo, para jugos de frutas y conservas enlatadas). En el caso de ingreso del “Preparaciones de frutas” tendrá que cumplir regla de origen el cual establece que “todas las preparaciones de hortalizas frutos y frutas deberán de ser obtenidas enteramente del país de origen, en este caso de Guatemala”. Dicho de otra manera, las “normas de origen” son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u obtención de los productos a los cuales les serán aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es condicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias).

Si se cumple con esta condición, entonces, se podrá aplicar al régimen del SGP+ (Sistema General de Preferencias) con arancel 0%. Esto es, porque Guatemala esta dentro de la lista de países que benefician a países en desarrollo como Guatemala.

Para mayor información, comunicarse con Cámara de Industria o con la Asociación Guatemalteca de Exportadores.

En relación al IVA, este dependerá del país destino, pero en promedio se paga un 5.5% de entrada. (Fuente: Exporthelp Data /CEN / ONUDI / Centro Empresarial de la Unión Europea en México).

Precios y Canales de Distribución de Preparaciones de frutas UE

Estructura de precios para las preparaciones de frutas: A continuación se detallan algunos precios de referencia, tomados en puntos de venta en Bélgica, para diferentes marcas de jaleas presentes en el mercado europeo. El precio oscila entre un rango de €2,04 a €1,83 euros en diferentes presentaciones.

Los precios de los productos en los supermercados e hipermercados han tenido un incremento en los últimos años de un 3,60 por ciento aproximado.

Néctar de mango
Precio: 2,05 € / Litro
Zumos y néctares manzana
Precio: 0.76 € / Litro
Compota de manzana frasco
Precio: 3.45 € / 700 g
Pera entera almibar frasco
Precio: 6.20 € / 440 g
Nectar de naranja
Precio: 2.19 € / 440 g

Precios jaleas y mermeladas

Canales de Distribución de Preparaciones de Frutas:
La cadena de distribución para el sector de las preparaciones de frutas en Europa es compleja. Es indispensable que los potenciales exportadores sepan a que clase de mercado están introduciendo su producto, así como la comercialización y las características de distribución que existen. Los elementos que participan en el proceso de acercamiento del producto al mercado son los siguientes:

El Productor agrícola y de demás insumos o Empresa Exportadora procesadora de frutas (producer/exporter):
Producen y le dan valor agregado al producto, lo empacan para enviarlo al importador. Generalmente venden a otro canal de comercialización, antes que a los detallistas.

  • Agente de compra y venta: Compañías independientes que trabajan por contrato con una o varias empresas fabricantes de preparaciones de frutas. Trabajan por comisión. Vende a minoristas, supermercados, restaurantes, hoteles, tiendas departamentales, entre otros. Importador con reexportaciones: Importa y vende a mayoristas
  • Importador mayorista: Importa y vende a minoristas
  • Importador minorista: Vende al consumidor final.
  • Empresas minoristas/ventas industriales: Varían por el destino del producto, estos pueden ser empresas minoristas (pulperías, supermercados, entre otros), o que venden a industrias como lo son los hoteles, restaurantes, entre otros.

Canal de distribucion

Contactos Útiles para el empresario guatemalteco...

www.export.org.gt: A la Asociación Guatemalteca de Exportadores –AGEXPORT- pertenece la Comisión de Manufacturas que puede orientarlo sobre el proceso de exportación hacia la UE.

www.industriaguate.com: La Cámara de Industria es una Asociación creada con el fin de promover el desarrollo y mejoramiento de la industria en Guatemala, y por ende promueve y desarrolla el crecimiento permanente de todos sus sectores asociados.

Apoya a los pequeños y medianos empresarios en el proceso de exportación a la Unión Europea u otros destinos, por medio de su Gremial de Industriales Exportadores –GIEXPORT- y el Departamento de Apoyo a MIPYMES. Cuenta con más de 60 gremiales. La Gremial de Bebidas y de Fabricantes de Alimentos puede ser una buena fuente de información.

Directorios industria de los preparados de frutas

Fichas técnicas
http://www.fao.org/inpho/content/documents/vlibrary/ae620s/Pprocesados/FRU20.HTM

Ferias más importantes del sector de preparaciones a base de frutas

FRUIT LOGISTICA/ International Trade Fair for Fruit and Vegetable Marketing (Alemania)

Feria sobre productos de frutas y verduras, dirigida a importadores, exportadores, productores, comercializadores y proveedores de servicios de transporte e empaque de productos. International Food and Drink Exhibition (Grecia) Feria dirigida al sector de alimentos, entre los que se incluyen productos como bebidas naturales y conservas de frutas y verduras.

Food and Beverage Logistics Exhibitions - Solutions and Trends (Italia)

Dirigida a los Servicios, tecnología y equipo para el manejo de los alimentos y bebidas, como la cadena de suministros del comercio.

BioFach - World Organic Trade Fair (Alemania) Feria dirigida al Sector de alimentos orgánicos: alimentos básicos y materias
primas, aditivos para la industria del cuidado personal. Agricultura orgánica y comercialización: suministros agrícolas, medios y servicios

Productos organicos