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V. LOS RESULTADOS DE ESTUDIO

Producción nacional de miel

Estimar la producción nacional resulta un tanto difícil, por la diversidad de medidas utilizadas en el país. Por ejemplo, el censo agropecuario utiliza el litro como unidad de volumen para cuantificar la producción, mientras que los productores utilizan el quintal y el tonel (a su vez el tonel equivale a diferentes libras). A nivel internacional, se usan las toneladas métricas. El Banco de Guatemala y AGEXPORT usan como medida la tonelada métrica y los kilos para cuantificar las exportaciones. Para efectos de este estudio se han utilizado las siguientes unidades de medida:
Un quintal = 100 libras
Un tonel = 660 libras
Una tonelada métrica =1.000 kilogramos o 2,246 libras

Según los datos del censo agropecuario realizado por el INE en el año 2003, el total nacional de colmenas fue de 60,039. Los departamentos que poseen el mayor número de colmenas son San Marcos con 8,711 colmenas (14.5%), Retalhuleu con 7,754 (12.9%), Santa Rosa con 5,657 (9.42%), y Huehuetenango con 5,452 (9%) (ver Gráfica 1). Mientras tanto, Izabal y Sacatepéquez son los departamentos con menor número de colmenas registradas.

Gráfica 1
Número de colmenas por departamento 2003
Investigación de Mercados de la Miel 2007
Número de colmenas por departamento

Fuente: Construcción propia con datos del INE,  2003.
Respecto a la producción de miel de abeja, el INE estima que es de 807,909 litros a nivel nacional. Los departamentos que presentan las mayores cantidades de producción de miel con respecto al total nacional son: San Marcos con el 18.5% (con una producción de 149,831 L), Retalhuleu con 14.5% (117,006 L), Suchitepéquez con 11.9%  (95,117 L), y Huehuetenango con 10.1% (81,266 L). Los otros departamentos presentan porcentajes que van desde 0.1% en Izabal, hasta 7.9% en Santa Rosa. En la Gráfica 2 se muestra la producción total nacional por los departamentos de la República.

 

Gráfica 2
Rendimiento de miel por departamento 2003 (LT)
Investigación de Mercados de la Miel 2007
Rendimiento de la MIel por departamento

Fuente: Construcción propia con datos del INE,  2003.

Según la información suministrada por el MAGA y el Comité de la Cadena Apícola adscrito a CONADEA, la producción del año 2005 correspondió a 1,680 TM (ver Tabla 2).

En otros derivados, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la producción total de polen es de 10,350 LB, aportadas principalmente por los departamentos de Sololá (5,328 LB), Huehuetenango (1,495 LB), San Marcos (1,140 LB) y el Quiché con 386 LB.

Según la FAO, en los años 1998 a 2003, la producción guatemalteca de miel de abeja se mantuvo estable, y a partir de 2003 se nota un deterioro. Sin embargo, al consultar las estadísticas nacionales, los datos de AGEXPORT (2004) y CONADEA (2005) indican que la producción registrada se mantuvo estable (1,700 TM y 1,680 TM), respectivamente (Ver Tabla 2).

Producción mundial

Los datos disponibles sobre la producción mundial de la miel se ubican entre 1,200.000 toneladas y 1,410.285 toneladas métricas. Se estima que de esta cantidad, aproximadamente la mitad entra en los circuitos internacionales de comercio.

Así como se observan diferencias en la información de la producción, también existen diferencias en relación con los principales productores y exportadores. Según fuentes consultadas, los principales países productores y exportadores de miel son China, Argentina, México, Canadá, Hungría y Australia. Por su parte la FAO destaca como los principales productores a China, Argentina, Turquía, Estados Unidos y México. La FAO coloca a Guatemala  en el puesto 84 en la lista de productores de miel (ver  Anexo 1).

La producción de miel a nivel mundial ha ido incrementándose en los últimos años; en el 2005 se reportó una producción de 1,410.285 toneladas métricas (datos de la FAO). Esta tendencia se puede observar en la Gráfica 3.

Gráfica 3
Producción mundial de miel 1995 - 2005 (TM)
Investigación de Mercados de la Miel 2007
Producción mundial de miel 1995 - 2005

Fuente: Construcción propia con datos de la FAO, Dirección de Estadística, 2007

Exportaciones de miel

Tabla 1

Principales paises exportadores de Miel a Nivel Internacional
Investigación de Mercados de la Miel 2007

País

% del mercado

Argentina

13.92

Alemania

10.86

China

10.28

México

6.63

Hungría

5.86

Brasil

4.88

Canadá

4.39

España

4.16

Uruguay

3.32

Australia

2.63

Resto del mundo

33.07

Respecto a las exportaciones de la miel, según la FAO los principales exportadores son Argentina, China, Alemania, México y Hungría. Argentina es el mayor exportador con 102,097.33 toneladas, en tanto que Guatemala ocupa el puesto 35 en la lista, con una exportación en el 2005 de 1,271.69 toneladas (ver el Anexo 2). 

Según el Trade Map, los 10 principales países exportadores de miel son Argentina, Alemania, China, México, Hungría, Brasil, Canadá, España, Uruguay y Australia. La participación de cada uno de ellos en el mercado internacional se detalla en la Tabla 1. 

Fuente: Trade Map,  2007

 

En Guatemala, la exportación de miel ha oscilado durante el período 1995-2005, tal como se puede observar en la Gráfica 5 (datos de FAO). A partir del año 2003, ha ido en disminución: en ese año 2003 se registraron 1,760.43 TM, y para el 2005 la exportación disminuyó a 1,271 TM.

 

Gráfica 4
Exportaciones de Guatemala 1995 - 2005 (TM)
Investigación de Mercados de la Miel 2007
Exportaciones de Guatemala 1995 - 2005
Fuente: Construcción propia con datos de la FAO, Dirección de Estadística, 2007 .
El Banco de Guatemala (Banguat 2007) reporta una oscilación similar, pero con el hallazgo positivo que indica una recuperación de las exportaciones a partir de 2005. Según esta fuente, en el 2006 se exportaron casi 1,691 TM, lo cual denota un aumento de aproximadamente 498 toneladas con respecto al año anterior (ver Gráfica 5). Como resultado, el sector exportador de miel registró ingresos por un total de US$2,407.875 en el año 2006 (ver Gráfica 6).

Gráfica 5
Exportaciones de miel de Guatemala 2002 - 2006 (TM)
Investigación de Mercados de la Miel 2007
  Exportaciones de miel de Guatemala 2002 - 2006
Fuente: Construcción propia con datos del Banguat, 2007

Gráfica 6
Exportaciones de miel de Guatemala- FOB (US$)
Investigación de Mercados de la Miel 2007
Exportaciones de miel de Guatemala

Fuente: Construcción propia con datos del Banguat, 2007.

Importaciones de miel

En cuanto a las importaciones de la miel, los principales importadores son Estados Unidos, Alemania y Japón. Según datos de la FAO, en el año 2005 Estados Unidos importó 103,960.74 TM y Alemania 95,496.63 TM. Guatemala, por su parte, casi no importa miel. En ese mismo año, el país reportó una cantidad de 2,38 toneladas, ubicándose en el lugar 129 (ver el Anexo 3).

La importación en Guatemala ha disminuido, como se observa en la Gráfica 7. En el año 2000 se importaban 103,84 TM y para el año 2005 la importación fue apenas de 2.38 TM; una posible explicación de esta baja sería que la producción nacional está cubriendo totalmente el consumo local.   

 

Gráfica 7
Importaciones de Guatemala 1995-2005 (TM)
Investigación de Mercados de la Miel 2007

Importaciones de Guatemala 1995-2005
Fuente: Construcción propia con datos de la FAO, Dirección de Estadística, 2007.

Al comparar los datos de FAO con los datos de Banguat, la tendencia es similar; es decir, hacia una disminución de la importación. Sin embargo, según Banguat, el año 2006 se presentó un incremento de 50% en la importación (ver Gráfica 8).

En términos monetarios, las importaciones de miel representaron un total de US$19,276 para el año 2006. Estos valores están muy por debajo de años anteriores (ver Gráfica 9).
 
Gráfica 8
Importaciones de miel de Guatemala 2002 - 2006 (TM)
Investigación de Mercados de la Miel 2007
Importaciones de miel de Guatemala 2002 - 2006
Fuente: Construcción propia con datos del Banguat, 2007. 

Gráfica 9
Importaciones de miel de Guatemala – CIF (US$) 2002-2006
Investigación de Mercados de la Miel 2007

Importaciones de miel de Guatemala 

Fuente: Construcción propia con datos del Banguat, 2007.


Comprensión del mercado

Tamaño del mercado

El tamaño del mercado está conformado por la producción nacional más importaciones menos exportaciones:

Para calcular el tamaño del mercado en el año 2005, se usó el número de colmenas reportadas por el MAGA  (60,000 colmenas) multiplicado por el promedio de rendimiento en kilogramos (28), lo que da 1,680 TM de producción. La producción nacional más las importaciones (3 TM) menos las exportaciones (1,193 TM) , nos da el tamaño del mercado o consumo local que es de 490 TM (ver la Tabla 2).

Tamaño del mercado = (Producción nacional + importaciones) - exportaciones

Al comparar los años 2004 y 2005, se encontró que hubo un gran aumento del tamaño del consumo local (293 TM). Esto puede deberse a que las exportaciones registradas en el año 2005 disminuyeron, mientras que la producción se mantuvo estable. La miel que no se exportó, se quedó para el mercado nacional. 

 

Tabla 2
Tamaño del mercado
Investigación de Mercados de la Miel 2007

Año

Colmenas

Producción promedio estimada / colmena en Kg

Producción TM

Exportaciones TM

Importaciones TM

Consumo Local TM

*2005

60.000

28

1.680

1.193

3

490

**2004

60.000

28

1.700

1.1517

14

197

*   Fuente: Construcción propia con datos del Banguat y CONADEA, 2007.
** Fuente: Construcción propia con datos del Banguat y Agexport, 2007.

 

Según el CONADEA, el consumo local total es de 534 TM para el 2005, en tanto que el consumo per cápita de miel en Guatemala es de 19 gramos al año (ver Tabla 3). Esto es una cantidad muy pequeña, que puede reflejar que la miel no es parte de la dieta habitual del guatemalteco.
 
Tabla 3
Tamaño del mercado y consumo per cápita anual
Investigación de Mercados de la Miel 2007

Volumen de venta local
Año 2005 (aproximado)

Equivalente en kilos

Consumor per cápita anual en gramos

 

534.18 TM

 

534.189

 

19

 Fuente: CONADEA, 2007

Identificación de la competencia

Identificación de la competencia

En el mercado nacional de miel envasada se encuentran distintas marcas, entre ellas:

  • Los Tilos
  • El Panal
  • El Sasson
  • Suli
  • Jose Miel
  • Virginia Honey

 

Estas empresas tienen varias presentaciones del producto, que van desde 1,050 gramos, 750g y las más pequeñas de 346g (presentaciones PET), que son las más económicas. Según los encargados de compras de los supermercados, las presenta-ciones más vendidas son la botella de vidrio (730 g) y la presentación PET de osito, debido a su tamaño, facilidad de uso y precio. La única miel importada que encontramos en los supermercados es la Virginia Honey, la cual se vende en las presentaciones de 907g y 1,419g. 

Precios del mercado

Detallar los precios del producto a nivel nacional e internacional resulta un tanto difícil, por las variaciones que se reportan según las diversas fuentes consultadas.

Asimismo, según los datos proporcionados por los productores consultados, los precios en el mercado nacional de la miel también muestran mucha variación. El precio de venta de los productores a los exportadores dado por la AGEXPORT es de Q.350 por quintal (Q.3.50 por libra), con una oscilación entre Q.300 a Q.350. Estos datos son inferiores a los precios reportados por los encuestados, cuyos datos arrojaron un promedio de Q.685 por quintal para el mercado nacional. 

En general, los datos oscilaron entre Q.470 (cuartil inferior) y Q.1,360 (cuartil superior). Al comparar estos montos con los datos referidos por el experto del MAGA, vemos que él reportó un precio aproximado de Q.450 por quintal (Q 4.50 lb).  

Tabla 4
Valores (Q) de los precios de venta reportados por los encuestados
Investigación de Mercados de la Miel 2007

Quartil

Quintal (100lb)

Libra

1

470

4.7

2

685

6.8

3

1150

11.5

4

1360

13.6

El precio promedio de venta de las botellas de 2.2 libras, según los productores, es de Q.25 por unidad; es decir, a Q.11.36 la libra. Cabe mencionar que, en gran medida, la diferencia en los precios se relaciona con el canal de venta utilizado: si es mayorista o consumidor final. Los productores que logran vender el producto directamente al consumidor final obtienen un mejor precio por libra que aquellos que lo venden a un intermediario al por mayor o a un exportador. Esto se debe a que los productores pueden obtener un mayor margen de ganancia si llegan al consumidor final y así omiten varios canales de intermediarios. 

Es importante resaltar un hallazgo de las asociaciones de Retalhuleu encuestadas: los productores refieren que tienen solamente tres compradores. Estos compradores deciden qué precio poner al producto (miel) y así afectan los precios de la miel.
Tabla 5
Precios de venta en supermercados, por observación directa
Investigación de Mercados de la Miel 2007

Empresa

Presentación

Hiperpaiz

La Torre

Maxibodega

Pricesmart

ClubCo

1

Los Tilos

1050 g
730 g
500 g
340 g

 

21,75
16,65
11,75

40,55
25,75
20,4
13,7

33,25
21,95
16,35
8,55

24,95

34.95
(2 unidades)

2

El Panal

Galón 1545
1000 g
750 g
500 g
340 g

 

23,25
17,75
12,35

 

30,4
22,9
17,6
12,4

 

29,95
22,75
17,35
12,15

 

PND

35,25

3

Alimentos Sasson

390 g
346 g

10,55
11,05

10,85
10,85

PND

PND

PND

4

Suli

500 g
340 g

15,15

PND

14,85
10,25

PND

PND

5

Jose Miel

10 onz
730 g
530 g

8,15

 

20,35
15,35

 

PND

 

PND

 

PND

6

Virginia Honey
(Grado A)

907 g
1419 g

PND

PND

PND

52,95
65,95

PND*

* PND: Presentación no disponible

En cuanto a los precios de venta de los productos envasados en los supermercados, los envases de 730g tienen un precio promedio de Q.24 y la presentación PET tiene un valor promedio de Q.10.9. En las Tablas 5 y 6 se detallan todas las presentaciones y sus respectivos precios.  

Tabla 6
Valores reportados de los precios de venta en supermercados, por observación directa
Investigación de Mercados de la Miel 2007


Precios internacionales

Guatemala no posee un registro exacto de precios de miel de abeja. Según Agexport, se encuentran para el mercado europeo a $1.30 la libra y para Estados Unidos a $0.65 – $0.70 por libra (Fuente: Programa de encadenamiento empresarial, Agexport).

Sin embargo, la FAO posee un registro de precios internacionales al productor de miel en dólares por tonelada métrica. De acuerdo con esto, durante la década de los 90 hasta 2003, el precio al productor de miel por tonelada se ha situado en países productores como Argentina (que tiene un precio de US$1,877 por TM), y México (con un precio de US$1,964). Los precios de China son considerablemente más bajos y están en US$520 por TM. Alemania y Suiza se ubican entre los países que venden más caro el producto (US$8,238 y US$10,877 por TM, respectivamente). Estados Unidos tiene un precio aproximado de US$3,095 por TM. 

A excepción de China, que se ha mantenido estable, los precios de la miel han aumentado en los últimos años (ver Gráfica 10).

Los países productores presentan los niveles más bajos de precios al productor, debido al alto nivel de productividad que tienen, lo cual les permite obtener un mayor nivel de producto a un precio más bajo, y por tanto, mayores beneficios.

Gráfica 10
Precios internacionales de la miel al productor (US$ / TM)
Investigación de Mercados de la Miel 2007


Fuente: Construcción propia con datos de la FAO, Dirección de Estadística, 2007 

Análisis del canal de distribución

La comercialización de la miel se puede realizar por diferentes tipos de envasadores del producto, o bien por los importadores.

De forma general, se puede considerar que existen tres vías de envasado:

  • Envasadores-productores: Son apicultores que disponen de instalaciones para la elaboración y envasado de la miel; suelen ser instalaciones de tipo artesanal y venden directamente a los consumidores o minoristas.
  • Cooperativas envasadoras: Son agrupaciones de apicultores que compran, elaboran, envasan y comercializan la miel a veces con su propia marca registrada.
  • Envasadores: Compran a los apicultores o importan miel; suelen tener su propia marca y venden tanto a los minoristas como a la industria.

Según el envasador, su canal de distribución va desde la compra del producto a centros de acopio o intermediarios y luego se dirige a minoristas y mayoristas. De acuerdo con los consultados en supermercados, ellos son abastecidos, en su mayoría, por distribuidores y envasadores.

A continuación se muestra el canal de distribución que utilizan los productores encuestados:

 

Fuente: Encadenamientos empresariales AGEXPORT y adaptación propia.

Puede notarse que los productores tienen tres canales directos de venta, que son:

  • Los mercados locales.
  • Exportadores.
  • Intermediarios y centros de acopio, quienes venden el producto a envasadores y distribuidores. Los envasadores y distribuidores procesan el producto y lo distribuyen a tiendas y supermercados hasta llegar al consumidor final.

Según los resultados de las encuestas aplicadas a los productores en el presente estudio de mercado, 34% de la producción nacional se destina a venta local, que incluye un comercio informal (ventas a vecinos, comunidades cercanas), tal como puede observarse en la Gráfica 11. En la mayoría de los casos, se trata de una economía informal que no necesariamente se registra en las estadísticas de comercio.  

El 37% de la producción se dirige a los intermediarios (coyotes) y envasadores. Los intermediarios, a su vez, venden la miel a centros de acopio o a supermercados. Otro 31% de la producción se destina al mercado local y un 2% a detallistas. Asimismo, 17% de la producción se vende a exportadores y solamente el 13% se destina a mercados internacionales por medio de exportaciones directas, en la mayoría de los casos a través de mercados FLO.

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